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領(lǐng)鵬
3月10日，當(dāng)升科技(300073.SZ)一則公告點(diǎn)燃資本市場(chǎng)——公司與LG新能源(LGES)簽署11萬(wàn)噸鋰電正極材料供應(yīng)協(xié)議，合同金額高達(dá)140億元。
根據(jù)協(xié)議，20252027年當(dāng)升科技將向LGES供應(yīng)中鎳高電壓、高鎳等高端正極材料，并約定“最高供應(yīng)義務(wù)”與“最低采購(gòu)義務(wù)”，將雙方綁定為全球電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的“命運(yùn)共同體”。
當(dāng)升科技此次合作不僅刷新了中國(guó)鋰電材料出口紀(jì)錄，更標(biāo)志著中國(guó)廠商從單純的產(chǎn)品出口向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪躍遷。
據(jù)披露，當(dāng)升科技憑借高鎳/超高鎳、中鎳高電壓多元材料的技術(shù)突破，成為L(zhǎng)GES在動(dòng)力電池領(lǐng)域的核心材料供應(yīng)商。其產(chǎn)品能量密度、循環(huán)壽命等關(guān)鍵指標(biāo)已超越日韓同行，直接支撐LGES在特斯拉、通用、現(xiàn)代等車企的高端電池需求。
值得關(guān)注的是，當(dāng)升科技此次訂單將由中國(guó)本土工廠與芬蘭基地聯(lián)合交付。芬蘭工廠作為歐洲首個(gè)中國(guó)鋰電材料生產(chǎn)基地，直接規(guī)避了歐盟《新電池法案》的碳足跡壁壘，為當(dāng)升科技搶占?xì)W洲市場(chǎng)構(gòu)建“護(hù)城河”。
數(shù)據(jù)顯示，2024年當(dāng)升科技對(duì)LGES銷售額已占其營(yíng)收17.57%，此次合作或?qū)⑦M(jìn)一步推升其國(guó)際客戶占比至行業(yè)領(lǐng)先的80%以上。
中國(guó)材料軍團(tuán)簽單潮
當(dāng)升科技的百億訂單絕非孤例。2025年開年以來，中國(guó)鋰電材料企業(yè)接連斬獲國(guó)際巨頭訂單，一場(chǎng)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)大戲已然拉開帷幕。
在正極材料方面，當(dāng)升科技“雙殺”韓系巨頭。
3月3日，當(dāng)升科技發(fā)布公告，公司與SK On達(dá)成框架性供貨協(xié)議，預(yù)計(jì)將在2025年至2027年向后者供應(yīng)1.7萬(wàn)噸高鎳及中鎳等多型號(hào)鋰電正極材料，具體數(shù)量以雙方每月簽訂的采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。
按照約定，當(dāng)升科技優(yōu)先將其芬蘭工廠和中國(guó)工廠的產(chǎn)能分配給SK On，SK On也優(yōu)先將其新項(xiàng)目分配給當(dāng)升科技。與此同時(shí)，雙方將就2026年至2028年非約束性額外供銷11萬(wàn)噸左右鋰電正極材料產(chǎn)品合作事宜，進(jìn)行后續(xù)商定。
值得一提的是，當(dāng)升科技已布局硫化物/氧化物固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)，與LGES、SK On等共建下一代電池聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，率先實(shí)現(xiàn)固態(tài)正極材料量產(chǎn)。
在隔膜領(lǐng)域，恩捷股份、星源材質(zhì)橫掃歐美市場(chǎng)訂單。
目前，恩捷股份鎖定30億平方米超級(jí)訂單。2024年底，恩捷與億緯鋰能簽署協(xié)議，2025-2031年供應(yīng)東南亞、歐洲市場(chǎng)30億平方米隔膜，同時(shí)拿下美國(guó)Ultium Cells公司6625萬(wàn)美元年度大單。
此外，星源材質(zhì)“包圓”大眾20億平方米需求：歐洲星源與大眾簽訂8年長(zhǎng)協(xié)，2025-2032年供應(yīng)20.9億平方米濕法涂覆隔膜，直接配套大眾全球電動(dòng)車基地。
在電解液與磷酸鐵鋰方面，石大勝華、龍?bào)纯萍颊龔?qiáng)勢(shì)突圍。
3月5日，石大勝華子公司與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，2025年底前供應(yīng)10萬(wàn)噸電解液，劍指儲(chǔ)能與動(dòng)力電池雙賽道。
龍?bào)纯萍紕t獲LG新能源磷酸鐵鋰加單。LG新能源將原定的16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰采購(gòu)量提升至26萬(wàn)噸，合作期限延長(zhǎng)至2028年，凸顯中國(guó)企業(yè)在低成本路線的統(tǒng)治力。
行業(yè)趨勢(shì)解碼：鋰電材料進(jìn)入“中國(guó)時(shí)間”
與海外友商技術(shù)代差拉大，中國(guó)廠商有望主導(dǎo)創(chuàng)新節(jié)奏。
當(dāng)升科技在公告中多次強(qiáng)調(diào)“超高鎳技術(shù)”與“固態(tài)電池材料”的領(lǐng)先地位，而恩捷股份的“在線涂覆技術(shù)”使隔膜生產(chǎn)效率提升30%。
反觀日韓企業(yè)，仍困于高成本的傳統(tǒng)工藝。技術(shù)代差正轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)——SNE數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)鋰電材料全球市占率已達(dá)67%，較2020年翻倍。
產(chǎn)能方面，本土化產(chǎn)能成國(guó)際訂單“入場(chǎng)券” 。
歐盟《新電池法案》要求2030年電池產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡下降50%，倒逼企業(yè)建設(shè)海外基地。當(dāng)升科技芬蘭工廠、星源材質(zhì)歐洲基地的投產(chǎn)，使中國(guó)企業(yè)繞過貿(mào)易壁壘，直接參與歐洲車企競(jìng)標(biāo)。這種“產(chǎn)地銷”模式正成為斬獲國(guó)際訂單的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
增量市場(chǎng)上，儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)催生第二增長(zhǎng)曲線。
除動(dòng)力電池外，當(dāng)升科技、寧德時(shí)代等企業(yè)加速布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。當(dāng)升科技開發(fā)的高安全磷酸錳鐵鋰材料已導(dǎo)入國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能頭部客戶，月出貨量近萬(wàn)噸；比亞迪儲(chǔ)能則拿下葡萄牙1.6GWh項(xiàng)目，推動(dòng)材料需求向多元化演進(jìn)。
“鋰電材料的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入‘超級(jí)訂單’時(shí)代。”有行業(yè)分析師指出，頭部企業(yè)通過鎖定5-10年長(zhǎng)協(xié)，構(gòu)建排他性供應(yīng)鏈體系。當(dāng)升科技與LGES的11萬(wàn)噸訂單、恩捷股份的30億平方米協(xié)議，本質(zhì)上是對(duì)未來產(chǎn)能的“期貨式搶占”。
對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，這場(chǎng)戰(zhàn)役的勝負(fù)手在于以下三方面。
1. 技術(shù)迭代速度：固態(tài)電池、鈉離子等賽道需持續(xù)投入研發(fā)。
2. 全球化產(chǎn)能布局：東南亞、歐洲、北美基地建設(shè)進(jìn)度。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合：從礦產(chǎn)到回收的一體化能力。
結(jié)語(yǔ)
當(dāng)升科技的140億訂單，不僅是一張業(yè)績(jī)保障書，更是一面旗幟——它宣告中國(guó)鋰電材料企業(yè)正從“跟跑者”蛻變?yōu)?ldquo;規(guī)則制定者”。
在這場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)革命中，每一個(gè)大單背后，都是中國(guó)制造向全球價(jià)值鏈頂端的又一次沖鋒。
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