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領(lǐng)鵬
“甩”了江西升華后，寧德時代又斥巨資追回。
4億“復(fù)合費(fèi)”
3月10日晚間，富臨精工(300432)公告，公司控股子公司江西升華新材料有限公司(簡稱“江西升華”)擬以增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者寧德時代并簽署《投資協(xié)議》、《股東協(xié)議》。
寧德時代擬以4億元認(rèn)購江西升華新增注冊資本3.39億元，并取得江西升華本次交易交割完成后基于完全攤薄基礎(chǔ)上18.7387%的股權(quán)。江西升華的現(xiàn)有股東就本次增資事項(xiàng)放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
本次增資完成后，江西升華的注冊資本將由14.7億元增加至18.09億元，富臨精工持有江西升華的股權(quán)比例將由97.92%減少至79.57%，江西升華仍為富臨精工控股子公司，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
若本次增資最終順利完成，寧德時代又將再次成為江西升華第二大股東。而此次增資，還有一個大前提，即富臨精工及江西升華與寧德時代又簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
富臨精工同日公告，公司及江西升華與寧德時代簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作各方將在磷酸鐵鋰材料產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能投建、國際化拓展、供應(yīng)鏈及資本等方面開展長期可持續(xù)的深度合作，進(jìn)一步拓展在汽車及智能機(jī)器人等創(chuàng)新領(lǐng)域增量零部件及關(guān)節(jié)的合作機(jī)會，以此達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
合作向縱深推進(jìn)
一一拆分來看，寧德時代和江西升華之間的合作全面深化，合作范圍進(jìn)一步拓寬，而且寧德時代將給予江西升華充分的支持。
●深化國際化配套合作：共同拓展海外項(xiàng)目的合作模式，支持江西升華海外生產(chǎn)基地布局，加快實(shí)現(xiàn)各方國際化配套合作。
●股權(quán)與資本合作：由寧德時代或其指定方參股江西升華或江西升華后續(xù)擴(kuò)能項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)深度股權(quán)與資本合作。
●研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化合作：在符合上市公司規(guī)則及商業(yè)合理的前提下，寧德時代有權(quán)根據(jù)合作項(xiàng)目的實(shí)際情況及市場判斷，選擇為產(chǎn)業(yè)化合作項(xiàng)目提供包括但不限于財(cái)務(wù)、技術(shù)、服務(wù)、市場等方面的支持；江西升華為寧德時提供具有競爭力的產(chǎn)品解決方案及綠色能源服務(wù)，助力其打造全面電動化體系及產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
在股權(quán)與資本合作方面，寧德時代目前的選擇是參股江西升華，至于未來是否還會參股江西升華后續(xù)擴(kuò)能項(xiàng)目，不排除該可能性，畢竟去年退股時還簽訂了業(yè)務(wù)協(xié)議，其中就有約定寧德時代預(yù)付款支持江西升華江西基地建設(shè)。
至于進(jìn)一步拓展在汽車及智能機(jī)器人等創(chuàng)新領(lǐng)域增量零部件及關(guān)節(jié)的合作機(jī)會，被富臨精工定義為鋰電材料之外的增量合作。這一合作領(lǐng)域是有的放矢，寧德時代秘密籌劃多時，富臨精工也已入局。
據(jù)“阿土伯YJL”消息，寧德時代圍繞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要以內(nèi)部自研、聯(lián)合開發(fā)、外部引入或投資三種模式進(jìn)行。另據(jù)“C次元”消息，根據(jù)公開信息，寧德時代目前的核心機(jī)器人研發(fā)方向集中在工業(yè)領(lǐng)域，包括在上海組建數(shù)十人規(guī)模的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，聚焦工業(yè)機(jī)器人整機(jī)研發(fā)，并積極探索人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。
富臨精工則是在去年向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)延伸，試圖復(fù)制汽車零部件業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)。2024年10月，富臨精工與智元機(jī)器人等4家企業(yè)簽訂《人形機(jī)器人應(yīng)用項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，投資組建項(xiàng)目公司，整合各方資源開展項(xiàng)目建設(shè)。今年2月，富臨精工宣布，合資公司的注冊資本為1,000萬元，五家企業(yè)持股比例均為20%。
不僅如此，同樣是在今年2月，富臨精工“提槍上陣”，宣布擬在綿陽市涪城區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額1.1億元。
綜合來看，寧德時代和富臨精工及江西升華的合作向縱深推進(jìn)，形成了“股權(quán)+技術(shù)+產(chǎn)能”的三重綁定，不僅是對鋰電材料業(yè)務(wù)的“再保險(xiǎn)”，更是富臨精工向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拓展的重要跳板。
四年多的“糾葛”
江西升華成立于2015年7月，主要從事鋰離子動力電池新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，2024年前10個月，實(shí)現(xiàn)營收38.39億元，凈利潤-1933.85萬元。
追溯過往，江西升華與寧德時代的合作始于2020年，當(dāng)年9月底被確定為江蘇時代(寧德時代100%控股)磷酸鐵鋰正極材料的供應(yīng)商，正式進(jìn)入寧德時代供應(yīng)鏈。
2021年1月，富臨精工公告，公司與寧德時代、長江晨道就共同增資江西升華達(dá)成協(xié)議。其中，寧德時代增資2000萬元，并有權(quán)選擇自行或指定第三方另行增資4400萬元；長江晨道增資1.64億元。此外，在本次增資交割之日起18個月內(nèi)，寧德時代有權(quán)選擇對江西升華進(jìn)一步增資1億元。
一年后的2022年2月16日，寧德時代選擇行使權(quán)利，對江西升華追加認(rèn)購1.44億元。至此，富臨精工、長江晨道、寧德時代分別持有江西升華股權(quán)比例為60%、20%、20%，江西升華也被寧德時代列為聯(lián)營企業(yè)。
但是，在2024年8月，富臨精工宣布回購寧德時代及長江晨道各自持有的20%股權(quán)，交易完成后，寧德時代和長江晨道不再持有江西升華股權(quán)。企查查顯示，這一股權(quán)變更在童年10月完成，富臨精工對江西升華的控股比例由56.27%增至96.27%。
不過，雖然寧德時代套現(xiàn)離場，但當(dāng)時還為雙方的合作留下了一層保障。據(jù)此前協(xié)議，寧德時代同意向江西升華支付一定金額的預(yù)付款，支持江西升華江西基地建設(shè)，并與江西升華簽訂了長期采購協(xié)議，承諾在2025年—2027年期間每年至少采購14萬噸磷酸鐵鋰材料。
從股權(quán)變更完成的時間來看，江西升華和寧德時代之間的股權(quán)綁定持續(xù)了四年多的時間，此番在不到半年的時間里，寧德時代又重新入股江西升華。這一變化被解讀為寧德時代的供應(yīng)鏈策略是“分而不離、合而有度”。
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