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領(lǐng)鵬
2024年，面對(duì)汽車行業(yè)“內(nèi)卷”加劇、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，長(zhǎng)城汽車選擇了一條較為特殊的發(fā)展道路——堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，追求有質(zhì)量的市場(chǎng)份額。在全年銷量變化不大的情況下，長(zhǎng)城汽車保持了盈利的大幅增長(zhǎng)。
2024年，長(zhǎng)城汽車全年銷量123.33萬(wàn)輛，與上一年基本持平。不過(guò)，20萬(wàn)元以上高端車型銷量實(shí)現(xiàn)約40%左右的可觀增長(zhǎng)。
這也讓長(zhǎng)城汽車的盈利能力得以繼續(xù)提升。前三季度，長(zhǎng)城汽車營(yíng)收1422.54億元，同比增長(zhǎng)19.04%；凈利潤(rùn)104.29億元，同比大增108.7%；單車綜合收入攀升至16.66萬(wàn)元，較上一年增長(zhǎng)了2.8萬(wàn)元。
這得益于“智能化+高端化+出海”三駕馬車，拉動(dòng)長(zhǎng)城汽車盈利增長(zhǎng)。一定程度上，這也印證了“追求有質(zhì)量的市占率”，反對(duì)“放血式”價(jià)格戰(zhàn)這一經(jīng)營(yíng)理念的可行性。
沒有陷入“價(jià)格戰(zhàn)”泥潭？
長(zhǎng)城汽車應(yīng)該是少有的沒有陷入價(jià)格戰(zhàn)泥潭的中國(guó)車企之一。今年，長(zhǎng)城汽車毛利率連續(xù)三個(gè)季度保持在20%以上，歸母凈利潤(rùn)連續(xù)三個(gè)季度突破30億元。要知道，長(zhǎng)城汽車去年整體銷量并無(wú)太大變化。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是受益于長(zhǎng)城汽車堅(jiān)守底線思維，讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的市場(chǎng)中保持了健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
這一經(jīng)營(yíng)理念也推動(dòng)了旗下品牌矩陣齊頭并進(jìn)。哈弗品牌12月實(shí)現(xiàn)銷售8.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.2%，全年銷量70.6萬(wàn)輛，對(duì)集團(tuán)銷量貢獻(xiàn)度接近六成。哈弗品牌2024年發(fā)布了多款新車，其中，二代哈弗H9以19.99萬(wàn)元起的價(jià)格上市，搭載全棧自研全地形系統(tǒng)，展現(xiàn)出較為卓越的越野性能。12月又適時(shí)推出起售價(jià)23.39萬(wàn)元的柴油版，豐富產(chǎn)品矩陣。
WEY品牌在全新藍(lán)山的帶動(dòng)下迎來(lái)突破。12月銷量達(dá)8808輛，同比暴增150.8%。作為長(zhǎng)城首款全場(chǎng)景NOA智慧旗艦SUV，全新藍(lán)山憑借Coffee Pilot Ultra智駕系統(tǒng)和Coffee OS 3智慧空間系統(tǒng)的加持，上市24小時(shí)即獲得8500臺(tái)訂單。
坦克品牌繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，近期月銷量穩(wěn)定在2萬(wàn)輛以上，全年累計(jì)銷售23.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.12%。其中，坦克700 Hi4-T在2月以42.8萬(wàn)元起的價(jià)格上市，憑借百萬(wàn)級(jí)3.0T Hi4-T架構(gòu)和出眾越野性能，強(qiáng)化坦克品牌在越野車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2025年1月1日，坦克500 Hi4-Z正式上市，實(shí)現(xiàn)全速域高效直驅(qū)，零百加速4.6秒，純電續(xù)航200+公里，進(jìn)一步豐富了新能源越野產(chǎn)品線。
值得注意的是，長(zhǎng)城汽車20萬(wàn)元以上高端車型銷量持續(xù)攀升，占比提升至30%左右，顯示品牌向上戰(zhàn)略成效顯著。
“新能源+智能化”勢(shì)起
在新能源領(lǐng)域，長(zhǎng)城汽車基于森林生態(tài)體系，構(gòu)建了混動(dòng)、純電、氫能三軌并行的技術(shù)路線。
2024年推出了全新縱置雙電機(jī)混聯(lián)架構(gòu)Hi4-Z，包括2.0T/3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)、前后高功率電驅(qū)和全球最短的變速器箱，以及59.05kW·h的電池包電量(對(duì)應(yīng)純電續(xù)航200公里以上)等，兼顧消費(fèi)者的泛越野和城市駕駛需求。此外，長(zhǎng)城汽車還發(fā)布了越野超級(jí)混動(dòng)架構(gòu)Hi4-T，實(shí)現(xiàn)了“四驅(qū)的性能、兩驅(qū)的能耗”。
基于這兩大架構(gòu)，長(zhǎng)城汽車已有坦克700 Hi4-T、坦克500 Hi4-Z等產(chǎn)品上市。長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍還曾透露，將在今年四五月份，推出自研的4.0T V8大排發(fā)動(dòng)機(jī)，“為長(zhǎng)城的越野和大排量這些特殊用途場(chǎng)景提供服務(wù)”。
智能化方面，長(zhǎng)城汽車推出新一代智駕系統(tǒng)Coffee Pilot Ultra和智慧空間系統(tǒng)Coffee OS 3.1，并實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景NOA全國(guó)開城?；诔?00萬(wàn)公里實(shí)車測(cè)試和超5000萬(wàn)公里仿真測(cè)試，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)從城市到鄉(xiāng)村、從主干道到小胡同的全覆蓋。據(jù)悉，Coffee OS 3.1在人車信任感、兒童友好和交互自由等方面實(shí)現(xiàn)多維提升，新增方言識(shí)別、數(shù)字健康等功能。
今年11月，長(zhǎng)城汽車還與華為展開深度合作，雙方將基于Coffee OS 3與華為HMS for Car進(jìn)行融合，并在海外市場(chǎng)推出Petal Maps車載地圖服務(wù)。
此外，長(zhǎng)城汽車還與面壁智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加快大模型技術(shù)在汽車領(lǐng)域的落地應(yīng)用。
海外市場(chǎng)成為第二增長(zhǎng)曲線
2024年1-12月，長(zhǎng)城汽車海外銷售達(dá)45.3萬(wàn)輛，12月單月銷量4.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.3%。目前，長(zhǎng)城汽車已在全球建立超1300家銷售渠道，用戶突破1400萬(wàn)，海外累計(jì)銷量超180萬(wàn)輛。在泰國(guó)、巴西等地設(shè)有3家整車工廠，并在厄瓜多爾等地?fù)碛卸嗉襅D工廠。
在重點(diǎn)市場(chǎng)布局方面，長(zhǎng)城汽車近年將深耕巴西市場(chǎng)，計(jì)劃未來(lái)10年投資超100億雷亞爾用于深化本地產(chǎn)業(yè)鏈布局，巴西工廠預(yù)計(jì)將于2025年年中投產(chǎn)。
為提升海外服務(wù)能力，長(zhǎng)城汽車還在澳大利亞昆士蘭設(shè)立區(qū)域配送中心，優(yōu)化備件庫(kù)存和物流效率。首月發(fā)運(yùn)配件便縮短用戶配件等待時(shí)間3天以上，訂單當(dāng)日發(fā)運(yùn)完成率達(dá)90%，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)24小時(shí)送達(dá)率 85%。
從趨勢(shì)來(lái)看，2025年長(zhǎng)城汽車將繼續(xù)深化“新能源+智能化”戰(zhàn)略。在產(chǎn)品規(guī)劃方面，長(zhǎng)城汽車表示，將基于Hi4-Z架構(gòu)推出更多新車型，進(jìn)一步豐富新能源產(chǎn)品陣容。智能化領(lǐng)域，基于藍(lán)山智駕版上市以來(lái)銷量表現(xiàn)穩(wěn)定，長(zhǎng)城汽車智駕OTA迭代升級(jí)節(jié)奏明顯加快。
天風(fēng)證券分析師認(rèn)為，2025年藍(lán)山智駕版方案有望快速移植至其它車型，“我們判斷公司25萬(wàn)+新能源乘用車有望標(biāo)配高階智駕方案”，同時(shí)有望發(fā)布搭載英偉達(dá)下一代高算力芯片Thor的車型。
在研發(fā)創(chuàng)新方面，長(zhǎng)城汽車表示，將始終保持高強(qiáng)度投入。自2023年以來(lái)，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)研發(fā)投入超百億元。目前，長(zhǎng)城汽車擁有2.5萬(wàn)名技術(shù)研發(fā)人員，并投資50億元建立了技術(shù)中心。
民生證券分析師指出，由于長(zhǎng)城汽車新產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外推廣進(jìn)展順利，智能電動(dòng)化新周期開啟，新能源智能化車型占比快速提升，高端智能化路線愈發(fā)清晰，預(yù)計(jì)長(zhǎng)城汽車凈利潤(rùn)將持續(xù)增長(zhǎng)，2024年-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為131.6億元和160.7億元。蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，長(zhǎng)城汽車明年銷量有望穩(wěn)定在百萬(wàn)輛規(guī)模。
不過(guò)，伴隨著2025年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，長(zhǎng)城汽車旗下WEY、哈弗等品牌所在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致其壓力驟增。同時(shí)，受到歐盟關(guān)稅相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)影響，長(zhǎng)城汽車可能面臨出海進(jìn)度不及預(yù)期的問題。
簡(jiǎn)而言之，長(zhǎng)城汽車明年市場(chǎng)表現(xiàn)如何，還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。
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