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EVTank預(yù)計，到2025年全球家庭儲能新增裝機(jī)量達(dá)到52.6GWh，到2030年新增裝機(jī)量達(dá)到172.7GWh，屆時全球家庭儲能累計裝機(jī)量將達(dá)到748.9GWh。
家庭儲能屬于輕量化儲能，偏向用戶側(cè)，類似消費(fèi)品。家庭儲能系統(tǒng)一般由儲能系統(tǒng)和光伏組件構(gòu)成。目前家庭儲能系統(tǒng)市場以儲能電池+逆變器構(gòu)成的分體機(jī)為主，不過高端市場的發(fā)展趨勢是一體機(jī)。
典型的家庭儲能系統(tǒng)規(guī)格是5kw光伏系統(tǒng)+10kWh儲能電池，或10kw光伏系統(tǒng)+20kWh儲能電池。以5kw+10kWh家儲系統(tǒng)為例，儲能電池占設(shè)備成本比重最大，為48%，逆變器、光伏組件占比分別為24%、22%。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，家儲市場也有上中下游。家儲上游主要是各種零部件廠商，包括電池廠家(比亞迪、LG、派能科技、松下、億緯鋰能、海辰儲能等)、逆變器廠家(特斯拉、錦浪科技、固德威等)、光伏組件廠家(segen、sunrun等)，以及其他組件廠家。家儲中游主要是各種集成、品牌商和安裝商包括特斯拉、比亞迪、陽光電源、Segen、Sonnen、Sunrun、Sunpower等；下游則是各種家儲用戶。
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全球家儲市場TOP4從高到低分別是歐洲市場、美國市場、日本市場和澳大利亞市場。
歐洲市場是全球最大家庭儲能市場，原因是由于歐洲對進(jìn)口能源(天然氣)依賴較強(qiáng)，俄烏沖突導(dǎo)致能源緊缺，疊加電價高企以及政府政策的支持，2022年歐洲家庭儲能新增裝機(jī)量5.68GWh，在全球市場占比高達(dá)36.4%，其累計裝機(jī)量超過10GWh。2022年歐洲家儲市場TOP4則分別是德國、意大利、奧地利和英國。
EVTank對主要家庭儲能系統(tǒng)提供商和主要家庭儲能電池提供商的市場份額進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析，從家庭儲能系統(tǒng)提供商來看，特斯拉、派能科技和華為占據(jù)全球系統(tǒng)提供商市場份額前三。其中特斯拉更多的受益于美國家庭儲能市場，而派能科技和LGES等企業(yè)則主要受益于歐洲市場。
中國市場方面，由于中國光儲系統(tǒng)的建站場地受限，而居民用電的電力系統(tǒng)穩(wěn)定且用電的峰谷價差較小，因此家庭儲能短中期內(nèi)在中國市場尚不具備經(jīng)濟(jì)性。但中國企業(yè)依托電池材料供應(yīng)鏈、電池規(guī)模成本以及產(chǎn)品總體性價比等方面的優(yōu)勢占據(jù)全球主要市場份額，長期以來對海外出貨不斷增長。
2022年全球家庭儲能電池出貨量排名中，前四名分別是寧德時代(含新能安)、鵬輝能源、派能科技和比亞迪，均為中國企業(yè)，其余六家分別是Panasonic、LGES、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、三星SDI、贛鋒鋰電。總體來看，十家企業(yè)里，7家是中國企業(yè)。
2022年中國家庭儲能電池出貨量前十名分別是寧德時代(含新能安)、鵬輝能源、派能科技和比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、贛鋒鋰電、安馳科技、海辰儲能和珠海冠宇。
寧德時代
寧德時代是我國儲能行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在鋰離子電池、鈉離子電池等新型儲能領(lǐng)域均有布局。
2021年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)正式起飛，全年儲能業(yè)務(wù)營收136.24億元，同比狂飆601.01%，收入占比為10.45%，遠(yuǎn)高于2020年的3.86%。其中，儲能電池產(chǎn)量更是超越LG化學(xué)，高居全球榜首。
2022年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)營收為449.80億元，占總營收的13.69%，毛利率為17.01%。與2021年相比，公司儲能電池系統(tǒng)營收增長了313.56億元，總營收占比提高了3.24%，毛利率則下降了11.51%。
電池系統(tǒng)產(chǎn)能方面，目前，寧德時代已有產(chǎn)能為390GWh，在建產(chǎn)能為152GWh，產(chǎn)能利用率為83.4%。
儲能電池出貨量市占率方面，據(jù)SNE research消息，2022年全球儲能電池出貨量 122.2GWh，同比增長 175.2%。
寧德時代在全球儲能電池出貨量里的市占率為 43.4%，較去年同期提升 5.1 個百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。
也就是說，按SNE research提供的數(shù)據(jù)，寧德時代2022年儲能電池出貨量約53.03GWh。
儲能新品方面，2022年寧德時代基于長壽命電芯技術(shù)、液冷 CTP 電箱技術(shù)推出的戶外 EnerOne 電柜和戶外預(yù)制艙系統(tǒng) EnerC大批量出貨，儲能表后業(yè)務(wù)的 6C 高功率 UPS 新電池系統(tǒng)也已實(shí)現(xiàn)出貨。
鵬輝能源
鵬輝能源的儲能業(yè)務(wù)，涵蓋戶用儲能、便攜式儲能、電力儲能和通信儲能四個細(xì)分領(lǐng)域。
2021年以前，鵬輝的儲能業(yè)務(wù)以通信備電儲能為主，不過在海外政策、俄烏沖突等因素影響下，鵬輝2022年儲能業(yè)務(wù)開始向戶用儲能傾斜。
鵬輝能源在戶用儲能市場主要專注于電芯層面，戶用電芯方形以50Ah和100Ah產(chǎn)品為主，大圓柱以20Ah、25Ah、50Ah為主，同時，也有多款軟包產(chǎn)品。
營收方面，據(jù)鵬輝能源《2022年度業(yè)績預(yù)告》，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為60000萬元–69192萬元，同比增長228.89%-279.28%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為54428 萬元–63620萬元，同比增長297.81%-364.99%
最近，鵬輝能源官宣兩大重磅消息：投建年產(chǎn)21GWh儲能電池項目和河南鵬輝大型儲能鋰離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項目，總投資金額為73億元。
派能科技
派能科技是我國較早布局商用鋰電儲能系統(tǒng)的企業(yè)之一，公司自2009年成立起專注磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2009-2012年派能科技從“垂直產(chǎn)業(yè)布局”入手，2013-2016年逐步“打造完整儲能產(chǎn)品線”，2017年至今迅速成長為“引領(lǐng)家用儲能市場，全方位布局儲能解決方案”的領(lǐng)先企業(yè)。
2020年派能科技，成為國內(nèi)儲能業(yè)務(wù)第一家上市公司，戶用儲能全球市場占有率排名第二。
2023年1月，派能科技50億定增完成，加速產(chǎn)能擴(kuò)張及研發(fā)投入。派能科技將在安徽啟動10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目。預(yù)計2025年將形成18GWh電芯及系統(tǒng)生產(chǎn)能力，及4GWh高壓系統(tǒng)開發(fā)集成能力。
營收方面，2022年派能科技總營收約60.13億元，同比增長191.55%；凈利潤約12.73億元，同比增長302.53%。
比亞迪
2018年比亞迪官宣：“不再參加國內(nèi)招標(biāo)項目，專注做儲能設(shè)備供應(yīng)商。”出海后迅速成為世界級儲能巨頭。
2020年比亞迪牽手金風(fēng)科技重返國內(nèi)市場，王者歸來后布局頻繁。
2022年下半年截至11月底，比亞迪在國內(nèi)(預(yù))中標(biāo)儲能項目總規(guī)模達(dá)2135MWh，平均單價為1.5144元/Wh，總中標(biāo)金額32.33億元。
在國外，2022年截至11月底，比亞迪在美國市場累計出貨儲能產(chǎn)品約3.6GWh。比亞迪自身公布的裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪動力電池與儲能電池累計裝機(jī)總量約為67.681GWh。
營收方面，比亞迪2022年實(shí)現(xiàn)營收達(dá)4240.61億元，同比增長96.20%，平均日收11.62億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤更是達(dá)到156.38億元，同比增長超11倍；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為166.22億元，同比增長達(dá)到445.86%。不僅如此，從經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額來看，比亞迪2022年達(dá)到1408.38億元，同比增長115.13%。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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