估值超400億！又一鋰電獨(dú)角獸IPO提速！

2023-03-24 09:55:47來(lái)源：OFweek鋰電網(wǎng) 關(guān)鍵詞：鋰電池清潔能源汽車零部件閱讀量：23943

導(dǎo)讀：日前，萬(wàn)向錢潮(000559.SZ)在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，萬(wàn)向一二三上市工作正常推進(jìn)中，后續(xù)根據(jù)公司實(shí)際情況與監(jiān)管要求擇機(jī)考慮申報(bào)。

　　對(duì)比去年5月萬(wàn)向錢潮的回復(fù)“萬(wàn)向一二三上市工作在推進(jìn)之中”，時(shí)隔10個(gè)月的回復(fù)出現(xiàn)了擇機(jī)考慮申報(bào)，意味著萬(wàn)向一二三IPO提速。

　　去年估值或超400億元

　　2021年11月5日，萬(wàn)向一二三向浙江證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案材料，擬在中國(guó)境內(nèi)IPO，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司。

　　2022年3月28日，萬(wàn)向錢潮宣布，擬以自有資金受讓認(rèn)購(gòu)萬(wàn)向一二三的3.2億元注冊(cè)資本的出資權(quán)(對(duì)應(yīng)人民幣40億元)并履行實(shí)繳出資義務(wù)。該投資已完成。

　　本次投資完成后，萬(wàn)向錢潮將持有萬(wàn)向一二三10.91%的股權(quán)，為后者第二大股東，僅次于萬(wàn)向集團(tuán)(69.35%)。不過(guò)，目前萬(wàn)向錢潮持股比例降至10.74%。

　　同年3月29日，萬(wàn)向一二三進(jìn)行了最新一輪戰(zhàn)略融資，該輪融資由盈科資本打頭陣，出資9億元。彼時(shí)有消息稱，據(jù)投資界多方求證，萬(wàn)向一二三本輪融資尚未全部完成，將會(huì)有其他機(jī)構(gòu)一同參與投資，預(yù)計(jì)投后估值將超400億元。

　　今年1月，國(guó)家工商信息顯示，萬(wàn)向一二三的注冊(cè)資本增加了4800萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)增加了近6億元的新投資，標(biāo)志著萬(wàn)向一二三A輪引入戰(zhàn)略投資者工作階段性完成。

　　種種信息的顯現(xiàn)，均指向萬(wàn)向一二三的IPO進(jìn)程加速。

　　“萬(wàn)向系”支撐

　　可以看到，萬(wàn)向一二三頗受資本的青睞。這不得不提的就是其背后的控股股東——萬(wàn)向集團(tuán)。

　　萬(wàn)向集團(tuán)創(chuàng)建于1969年，創(chuàng)始人為有著“浙商傳奇”之稱的魯冠球，至今已發(fā)展成為涵蓋汽車零部件、清潔能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域的跨國(guó)集團(tuán)，旗下投資布局被稱為“萬(wàn)向系”。

　　2012年年底，萬(wàn)向集團(tuán)以2.57億美元成功購(gòu)得國(guó)際鋰電巨頭美國(guó)A123(后更名萬(wàn)向一二三)的全部股權(quán)，正式入局鋰電池賽道。此后萬(wàn)向集團(tuán)鋰電池業(yè)務(wù)也主要通過(guò)萬(wàn)向一二三實(shí)施。

　　目前萬(wàn)向一二三在美國(guó)密歇根和馬薩諸塞、中國(guó)杭州、德國(guó)斯圖加特、捷克俄斯特拉發(fā)等地設(shè)有研發(fā)、制造基地和銷售網(wǎng)點(diǎn)，為新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)提供全套動(dòng)力電池解決方案。

　　產(chǎn)品方面，主要分成四個(gè)板塊：一是基于獨(dú)家超級(jí)納米磷酸鐵鋰專利技術(shù)的12V和48V低壓混合動(dòng)力電池系統(tǒng)；二是從電芯到模組到PACK的動(dòng)力電池，以三元軟包為主，覆蓋EV和PHEV；三是商用車和儲(chǔ)能的電池產(chǎn)品；四是F1賽場(chǎng)車型應(yīng)用的高功率電芯。

　　在48V領(lǐng)域，2022年萬(wàn)向一二三在全球48V領(lǐng)域出貨逼近100萬(wàn)套(臺(tái))，主要配套寶馬、奧迪、沃爾沃、捷豹路虎，拿下全球近50%市場(chǎng)份額。

　　產(chǎn)能方面，萬(wàn)向一二三2020年建成產(chǎn)能達(dá)到12GWh。2019年3月，萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城動(dòng)工，該項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)年產(chǎn)80GWH，分三期建設(shè)，其中萬(wàn)向一二三一期24GWh部分產(chǎn)能已處于PV階段(正式生產(chǎn)階段的試驗(yàn))。

　　但萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城最初的目標(biāo)期限是7年，現(xiàn)在期限將至，說(shuō)明該項(xiàng)目仍需較長(zhǎng)時(shí)間建設(shè)。

　　客戶方面，萬(wàn)向一二三車企客戶包括寶馬、奧迪、沃爾沃、捷豹路虎、戴姆勒奔馳、保時(shí)捷、捷豹路虎、通用、克萊斯勒等海外頂級(jí)主機(jī)廠，并于2020年成為大眾第三家中國(guó)電池供應(yīng)商，成功獲得大眾近千億元的訂單定點(diǎn)，是大眾全球唯一7系電池供應(yīng)商，已于2021年第四季度開(kāi)始供貨；儲(chǔ)能客戶包括Enphase、Sonnen、VERTIV等國(guó)際知名工業(yè)、戶用儲(chǔ)能企業(yè)。

　　全面投資產(chǎn)業(yè)鏈

　　萬(wàn)向一二三是最早一批參與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)投資的企業(yè)之一，先后布局電解液、正極、負(fù)極、鋰電銅箔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　電解液：2018年，萬(wàn)向創(chuàng)投將其所持有的天賜材料股份轉(zhuǎn)讓給了萬(wàn)向一二三。2020年起，因自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，萬(wàn)向一二三持續(xù)減持天賜材料股份。天賜材料年報(bào)顯示，截至2021年年底，萬(wàn)向一二三仍持有天賜材料1.71%的股份，為其第四大股東。

　　正極材料：萬(wàn)向一二三在正極材料領(lǐng)域的布局覆蓋了三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料，具體如下：

　　1、2021年7月29日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科在科創(chuàng)板首發(fā)上市，萬(wàn)向一二三參與了戰(zhàn)略配售，限售股數(shù)為2千萬(wàn)股。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科主要產(chǎn)品包括三元正極材料及前驅(qū)體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等。

　　2、萬(wàn)向一二山持有磷酸鐵鋰巨頭萬(wàn)潤(rùn)新能4.02%的股權(quán)，為其第五大股東，同時(shí)萬(wàn)向一二三常也年名列湖北萬(wàn)潤(rùn)前五大客戶。去年9月29日，萬(wàn)潤(rùn)新能正式登陸科創(chuàng)板。

　　3、萬(wàn)向一二三還持有科創(chuàng)板IPO企業(yè)帕瓦股份1.97%股權(quán)，后者主要產(chǎn)品為三元正極材料前驅(qū)體。

　　負(fù)極材料：2020年4月30日，萬(wàn)向一二三以285.72萬(wàn)元投資負(fù)極材料企業(yè)尚太科技，獲得其1.51%股權(quán)。2021年7月22日，尚太科技披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所主板上市。

　　鈷鹽材料：萬(wàn)向一二三獲配騰遠(yuǎn)鈷業(yè)86.22萬(wàn)股，獲配金額為1.50億元。騰遠(yuǎn)鈷業(yè)于2022年3月17日成功登陸創(chuàng)業(yè)板，為國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鈷鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　鋰電銅箔：萬(wàn)向一二三持有德?？萍?.53%的股權(quán)。德?？萍际菄?guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)歷史最悠久的內(nèi)資電解銅箔企業(yè)之一，已在2022年完成了IPO過(guò)會(huì)，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　海外方面，萬(wàn)向一二三已投資Solid Power、Ionic Materials、Battery Resources等固態(tài)、回收前沿科技公司，并獲得優(yōu)先產(chǎn)業(yè)權(quán)。

　　總結(jié)

　　綜合來(lái)看，萬(wàn)向一二三不僅擁有深厚的背景，還有扎實(shí)的鋰電基因，近年來(lái)圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全面布局，產(chǎn)能規(guī)劃也不斷提升，若未來(lái)IPO成功上市，屆時(shí)鋰電池市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)一位全新的獨(dú)角獸。

　　不過(guò)，當(dāng)前動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局頭部基本已定，萬(wàn)向一二三至今仍未上榜過(guò)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜，而且還在持續(xù)虧損。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、2021年前11月，萬(wàn)向一二三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別虧損18.12億元、12.76億元、7.62億元。

　　在“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”的狀態(tài)下，上市之路、發(fā)展之路會(huì)是如何，等待時(shí)間的檢驗(yàn)。

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